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3 articles — Guide partenariat
Guide partenariat
Qualifier un prospect Malraux : la méthode SGH Conseil
Un prospect intéressé par le Malraux n'est pas forcément un bon candidat. Capacité d'apport, horizon, revenus fonciers existants, dimension transmission : sept questions suffisent à distinguer le dossier mûr du prospect à recadrer. Voici la méthode de qualification que SGH Conseil utilise et partage avec ses partenaires CGPI.
Guide partenariat
Monument Historique : comment le présenter à un client fortuné
Un client à TMI 45 %, revenus exceptionnels cette année, sensible à la transmission : le Monument Historique est souvent la meilleure réponse patrimoniale. Mais la manière de le présenter fait la différence entre un rendez-vous convaincant et un prospect qui repart avec des doutes. Voici la méthode SGH Conseil en 5 étapes.
Guide partenariat
5 raisons pour lesquelles un CGPI devrait externaliser ses programmes défiscalisés
Veille programme à plein temps, audit terrain, simulation fiscale, négociation opérateurs, partage du risque juridique : les 5 raisons qui expliquent pourquoi un CGPI indépendant plaçant moins de 20 dossiers patrimoniaux par an gagne à travailler avec un commercialisateur spécialisé plutôt qu'à internaliser la compétence. L'équation économique et opérationnelle.
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